Rond-uit Bewind is een jong bedrijf , ook voor persoonlijk financieel advies. Doel is na te gaan of behoeften en wensen aansluiten op je financiële mogelijkheden.

Familie en vrienden kwamen vaak bij mij met hun vragen over geld. Zij zagen hoe ik met plezier, nuchter en duidelijk financiële zaken uitleg. Dit wil ik voor meer mensen mogelijk maken.

Persoonlijk financieel advies

Verandert er iets in je leven – bijvoorbeeld een scheiding, overlijden van je partner, verandering in inkomen of kinderen die gaan studeren? Dan roept dat vaak vragen op over geld.

Misschien herken je deze vragen:

• Heb ik genoeg, nu en later?
• Kan ik meer of juist minder werken?
• Hoeveel zou ik moeten sparen?
• Past mijn inkomen bij mijn wensen?

Ik help je met de beantwoording van zulke vragen.

Wat krijg je

In één tot maximaal drie gesprekken krijg je:

Overzicht van inkomsten en uitgaven, nu en in de toekomst
Inzicht in je wensen en doelen, financiële vertaling ervan
Duidelijkheid of je geld en plannen bij elkaar passen.

Samen kijken we of alles in balans is, of er ruimte is voor extra mogelijkheden, of dat er keuzes nodig zijn om wensen en financiën beter te laten passen.

Ook voor specifieke financiële vragen

Die kunnen te maken hebben met kosten voor een woning (verbouwing, aankoop), erfenisverdeling, belastingaangifte, aanvraag van een uitkering, enzovoorts.

Daarbij adviseer ik wanneer het nodig is een specialist in te schakelen zoals een belastingdeskundige of een notaris, of iemand die bevoegd is te adviseren over financiële producten zoals een hypotheek of een belegging. En dan help ik je met het stellen van de juiste vragen.

Hoe werk ik

Voor het persoonlijk financieel advies is de volgende werkwijze standaard.

Het advies start met een gratis telefonische intake - samen bespreken we je vraag.

Hierna beslis je of je verder van mijn diensten gebruik wilt maken.

Daarna volgt een Persoonlijk gesprek - digitaal, bij mij thuis, of op locatie (met reiskosten)

Vooraf stuur ik je een handige checklist. Het gesprek duurt maximaal 2 uur.

Eventueel is nog een vervolggesprek nodig, alleen als er meer gegevens nodig zijn of de situatie complex is.

Dit gesprek wordt door mij voorbereid.

Ieder advies wordt afgesloten met een Verslag en overzicht : je krijgt per email een samenvatting van de uitkomsten.

Tarieven

Per gesprek: € 275,-
(inclusief voorbereiding per gesprek en verslaglegging na afloop).
Maatwerk: € 90,- per uur
Reiskosten: starttarief € 10,- en per km afstand: € 0,60 (retour)

Dit betreft dienstverlening aan particulieren. Alle prijzen zijn inclusief btw.

Contact

Wil je meer weten of een telefonische intake plannen?

Bel me op 06-22323303.

Of stuur een e-mail naar info@rond-uit.nl

Page updated

Report abuse